国内外の公益事業を展開する企業にまるっと投資するピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）の特徴、株価（基準価格）、メリット・デメリットについて見ていきます。 総資産総額が一時３兆円を突破した大人気の投資信託。基準価格は値下がりしているものの、分配金利回り10％を超えていることもあり人気がありますね。 今回...

SDGsやESG投資という言葉をビジネスシーンで主によく耳にすることが多いではないでしょうか。 企業や投資家だけでなくメディアや世界的に取り上げられること多くなった言葉です。 そこで、今回は最近取り組んでいる企業が多いSDGsとは何か、ESD投資とどのような関係があるのか、わかりやすく解説していきます。 ESG投資とは...

たわらノーロード先進国株式は海外の先進国の株式市場にまるっと投資できるインデックスファンドです。 みずほフィナンシャルグループと第一生命が出資するアセットマネジメントOneが運用する投資信託です。 今回は、安定のパフォーマンスを誇るたわらノーロード先進国株式の評判・口コミを見ていくとともに、実質コストや利回り、信託報酬...

投資初心者ですが、一般NISAとつみたてNISAどっちにすれば良いか迷っています。 積立NISAの方が非課税期間は長いようですが…。特徴を比較するとどっちが良いんですかね？ このような疑問を持つ方に向けて記事を書いています。 今回の記事でわかること 一般NISAとつみたてNISAの違いを比較 初心者はつみたてNISAが...

米国株は11種類のセクターに分類されていて、これらのセクターにまるっと投資できるETFが人気となっています。 それぞれどのような特徴があるのでしょうか？ この記事でわかること 米国株のセクターがわかる セクターローテーションについて解説 おすすめの米国株セクター別ETFがわかる 過去の経験から、景気サイクルによって株価...

資産形成の入り口であるつみたてNISAですが、良く知らないままに知らないまま始めてしまい、後悔する例もあるようです。 そこで今回はつみたてNISAでよくある失敗例を紹介します。 この記事でわかること つみたてNISAのよくある失敗例4つ つみたてNISAで後悔しないためにすべきこと 同じ失敗をしないよう気を付けて取り組...

最近よく耳にするつみたてNISA。「利用した方がお得なのはなんとなく知っているけど、実際どのくらい儲かるの？」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。 この記事では実際つみたてNISAでどのくらい利益が得られるのか、例をもとに解説していきます。 この記事でわかること つみたてNISAでどのくらい利益が出るの？ ...

「投資ではポートフォリオを作るのが重要って聞いたけど、どうやって組めばいいかわからない」 「たくさんある投資信託からどれを選べばいいかわからない」 つみたてNISAを始める人が増えていますが、その一方でこんな意見もよく耳にします。 そこで今回は、つみたてNISAを始めたけどポートフォリオ作りに悩む方のために、ポートフォ...

「つみたてNISAの枠を使い切るまで投資した方がいいの？」 「つみたてNISAを小額で始めてみたけど、もう少し額を増やした方がいいのかな」 最近多くの方が始めているつみたてNISAですが、毎月いくら投資したらいいか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。 そこでこの記事では、つみたてNISAを40万使い切るメリットやデ...

「レバナス最強って聞くけどそれって本当？」 「米国に積立を続けるなら、パフォーマンスのいいレバナスの方がいいんじゃないの？」 米国株の上昇に期待するなら、レバレッジをかけたほうが利益が出る、このように言われていますね。 原理としてはそうなのですが、何も知らずに投資を始めてしまうと思わぬ落とし穴もあります。 この記事では...