楽天レバナスの評判は?最強なの?NASDAQ急落でも買うべきなのか?

楽天レバレッジ NASDAQ100(愛称:レバナス)は米国のNASDAQ100指数の値動きの2倍程度の運用成果を目指した投資信託です。

NASDAQ100指数は成長力の高い米国企業で構成されていることもあり大きな上昇を期待できる一方、レバレッジがかかっていることもあり短期間でも大きな損失が出る可能性があります。

この記事でわかること
  • 楽天レバナスはレバレッジ型投資信託
  • 株価上昇局面には強いが下落相場や横ばい相場に弱い
  • 短期取引に向いているが、長期投資もあり

22年に入って金融引き締めの影響もあり米国株式市場は下落局面ですが、長期的に見れば大きく上昇しています。

今回は、そんな大きな利益を期待できる楽天レバレッジNASDAQ100の評判・口コミを見ていくとともに、実質コストや利回り、信託報酬などについて評価していきます。

この一本に投資すれば好調なNASDAQ市場に上場する上位100社にレバレッジをかけて投資ができます。

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楽天NASDAQ100インデックス(レバナス)とは?

ここでは、基本情報や主な投資先、構成銘柄などについて見ていきます。

基本情報

運用会社 楽天投信投資顧問
連動対象 NASDAQ100指数×2
ファンド設定日 2021年11月17日
分類 外国株式ブル型
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
0.77%
信託財産留保額 無料
分配金 なし

今回紹介する”楽天レバレッジNASDAQ100”(愛称:レバナス)は、NASDAQ100指数の2倍に連動する投資信託です。

あくまでも”日々の値動き”の2倍程度になるように設計されているということなので、長期的には指数との乖離が大きくなるというデメリットがあります。

米国の新興企業向け市場NASDAQに上場している企業は、およそ3000銘柄。

このファンドが連動するNASDAQ100指数は、NASDAQ市場に上場している企業のうち、金融業を除く、時価総額上位100社の株式で構成されています。

世界有数のIT企業や通信企業をはじめ、バイオテクノロジー企業など、時代を先取る最先端技術を駆使する企業が多いのが特徴です。

このNASDAQ100指数は、構成銘柄数は少ないものの、ナスダック市場全体の時価総額の7割超を占めているんですね。

NASDAQ100指数は1985年1月31日に算出が開始されました。

Apple、Microsoft、Google、Amazon、Teslaなど日本でもおなじみの大型ハイテク企業が主な構成銘柄となっています。

なお、債券にも投資しているレバレッジ型バランス投信も人気になっています。長期保有前提の商品設計となっていて、ユニークな商品ですね。

以下に詳細をまとめていますので、ぜひご覧ください。

主な投資先

楽天レバレッジNASDAQ100はナスダック市場全体の時価総額の高い企業100社で構成される指数の2倍の値動きとなる投資信託です。

組入上位10銘柄を見ると、Apple、Amazon、Facebook、GoogleのいわゆるGAFAといわれる大型ハイテク銘柄やMicrosoft、Teslaが上位に入っています。

資産総額

238.79億円(2022年10月6日現在)。

21年11月に運用開始されたばかりですが、人気商品だけあって資産総額は十分な規模といえます。

基準価額・純資産の推移

21年末ごろから株価は下落傾向であり、楽天レバナスの基準価格もレバレッジ型ということもあり大きく下落しています。

22年に入ってロシアのウクライナ侵攻や米国中央銀行による金利引き上げもあり、株式市場は下落しています。

特に、利上げの影響で企業の資金調達が難しくなることから、これまで大きく上昇してきた大型のグロース銘柄の株が売られやすくなっています。

なお、この投資信託はナスダック100指数にレバレッジをかけた商品ですが、他にも株や債券のバランス型ファンドにレバレッジをかけた商品も人気です。

長期保有に適した投信について、特徴や魅力をまとめていますので、ぜひご覧ください。

楽天レバレッジ NASDAQ100ファンド(レバナス)の評価は?

楽天レバレッジ NASDAQ100ファンドの評価はどうなっているのでしょうか。

楽天レバナスに投資するメリット、デメリットを見ていきましょう。

高評価のポイント①:メリット

楽天レバレッジ NASDAQ100が指標としているNASDAQ100は世界的に有名なアップルやアマゾン、マイクロソフトなどナスダック市場を代表する企業の株式で構成される株価指数です。

将来性の高い世界のイノベーションを引っ張っていく企業が上場するのが、ナスダック市場の特徴です。

AIやビッグデータ、IoTといった第四次産業革命が巻き起こる中、まさにその次世代を担う企業が集まる場所と言えます。

レバレッジを高く設定することで、少ない資金を効率的に使い大きな利益を狙えることがメリットですが、その分値動きは大きくなります。

高評価のポイント②:レバレッジで高いリターン

楽天レバレッジ NASDAQ100ファンドはNASDAQ100を指標とするだけでも、高いパフォーマンスが期待できますが、さらにレバレッジを利かせることで、株式市場の上昇局面でさらに強さを発揮するのが何よりのメリットです。

たとえば、NASDAQ100指数がどんどん上昇し、100だったのが4日目に120まで上昇したとしましょう。

NASDAQ100指数+20%の上昇ですが、レバレッジ2倍の楽天レバナスは+20%×2倍で+40%となるどころか、複利の力が働くため、+43%の実績が出ます。

つまり、120が140と2倍になるのではなく、143となるのがレバレッジの力です。

低評価なところ①:デメリット

一方、楽天レバレッジ NASDAQ100は下落局面では2倍以上の損失が出るだけでなく、もみ合い相場など横ばいにも弱いのがデメリットです。

NASDAQ100指数が上昇・下落を繰り返すと、楽天レバナスの基準価額は時間の経過とともに押し下げられてしまうのです。

このように楽天レバナスは一括投資で、投資タイミングを誤ると損失が非常に大きくなるだけでなく、保有期間が長くなるほどもみ合い相場に遭遇する機会も多くなり、基準価額が下落する可能性があります。

楽天レバナスの利回りは?

これまでの年率リターンは以下のとおり(2022年9月30日現在)。

22年に入って株式相場が大きく下落しているということもあり、年率利回りがなんとマイナス70%…。

レバレッジがかかっていることもあり、かなりの大幅下落となっています。

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楽天レバナスの評判・口コミは?

楽天レバレッジ NASDAQ100ファンドに実際に投資されている方や投資経験が豊富なファンドウォッチャーたちの評判や口コミを見ていきましょう。

楽天レバナスが運用開始されたのが2021年11月…コロナショック後の株価上昇でNASDAQが最高値をつけた時期と重なります。

その後の株価は大きく下落していることもあり、楽天レバナスのパフォーマンスも悪く、イマイチな評判が多いですね。

一方、下落している状況を好機とみて、ポイントを活用した購入や淡々とレバナスの積立を行っているホルダーからの評判は高いです。

楽天レバレッジ NASDAQ100ファンドはおすすめ?

楽天レバレッジ NASDAQ100は世界をけん引するイノベーション企業を中心とした株価指数NASDAQの値動きを活用し、かつ、てこの原理を使って値上がり益を2倍以上に上げていきたい人に向いています。

この投資信託一本でApple、Amazon、Tesla、Google、Microsoftなどの巨大ハイテク企業にまるっと投資することができるんですよね。

一方、NASDAQ100が下落する局面では、大きく値下がりするリスクがあるため、相場が読めない投資経験が浅い方やアメリカなど海外市場に疎い方にはおすすめできません。

また、レバレッジを利かせたファンドの場合、値下がり局面や横ばいのもみ合い相場では早い段階で損切りが必要です。
一度購入したら放置して値上がりを待つような運用スタイルの方には不向きです。

非常にリスクの高いファンドであることは間違いないので、投資は慎重に行うことをおすすめします。

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